东北地区的温泉里住着一位 "姐姐"，却和她的儿子一样大。 姐姐清岛丰子是个艺妓，妹妹叫秋子。 在青森县浅沼温泉的某天晚上，丰子接到消息，明子突然病倒了。 她夜里在城里跑来跑去找医生，终于找到了稻村诊所。 在稻村医生看来，丰子拼命照顾母亲的行为让他想起了她。 丰子被冲矢会元的老板娘说服，认为年幼的孩子是她艺妓工作的负担，于是将明子送人收养。 对工作毫无兴趣的丰子得知明子失踪了。 丰子去找她。 在那里，她发现秋子在夜色中蹒跚地沿街叫着她的名字。 丰子拥抱着明子，发誓永远不会让她离开。 不过，他们在浅沼温泉是待不下去了，因为他们已经打碎了青本房东太太和尤克的脸。 几年后，在山峡的温泉。 明子现在是一名小学生。 在那里，他们遇到了刚刚加入学术团体的稻村博士，三人一起去兜风。 在别人看来，他们就像一对亲密的父女三人组。 然而，秋子的亲生父亲工藤的出现，让他们的...