一个贫困潦倒的德黑兰古典音乐家在找工作过程中四处碰壁，因为他除了音乐外什么都不会。某一天，有人联系给他一份工作。抵达约定地点之后，他才意识到这是一个地下独立摇滚乐队。起初他内心是拒绝的，因为他认为摇滚音乐和自己所钟情的古典音乐无法调和。但随着他和乐队成员认识加深，他慢慢接受了摇滚音乐这一形式。当乐队想发行有自己特色的音乐，却面临传统、文化、宗教等多方面压力时，他挺身而出帮忙化解。最后一行人漂泊在广袤的大海之上，默默用现代乐器弹奏起德黑兰古典音乐，慰藉彼此疲惫的心灵。